Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 559 926
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Peterson Wealth Management har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 559 926 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Peterson Wealth Managements största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) . Peterson Wealth Managements nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,23 1,4996 0,9709
0,06 8,22 5,5317 0,9669
0,03 14,99 10,0895 0,8996
0,01 7,18 4,8303 0,6742
0,00 0,96 0,6441 0,5146
0,01 3,76 2,5325 0,4790
0,03 13,94 9,3805 0,4275
0,02 2,95 1,9847 0,4269
0,05 4,42 2,9729 0,3601
0,02 2,36 1,5872 0,3287
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,30 1,5499 −2,3135
0,04 7,55 5,0817 −1,1197
0,00 0,69 0,4650 −1,0794
0,02 3,05 2,0537 −1,0343
0,01 4,12 2,7763 −0,6484
0,01 0,80 0,5382 −0,5951
0,07 7,75 5,2152 −0,4073
0,01 1,54 1,0363 −0,3073
0,01 1,41 0,9496 −0,1881
0,02 1,35 0,9109 −0,1276
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-16 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 1,70 14,99 −2,94 10,0895 0,8996
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 0,99 13,94 −7,37 9,3805 0,4275
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,06 4,31 8,22 7,13 5,5317 0,9669
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,07 1,61 7,75 −18,00 5,2152 −0,4073
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,04 −26,86 7,55 −27,55 5,0817 −1,1197
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,46 7,18 2,75 4,8303 0,6742
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,03 1,38 6,06 −10,77 4,0820 0,0374
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 1,54 5,88 −9,83 3,9576 0,0774
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 5,20 5,85 −8,76 3,9401 0,1220
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,48 5,27 −6,95 3,5495 0,1769
WMT / Walmart Inc. 0,05 3,53 4,42 0,59 2,9729 0,3601
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −31,15 4,12 −28,33 2,7763 −0,6484
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 15,73 3,76 9,04 2,5325 0,4790
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,02 4,36 3,70 −8,87 2,4895 0,0743
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,89 3,63 −14,38 2,4421 −0,0790
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −16,04 3,43 −10,18 2,3110 0,0361
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 −1,91 3,20 −8,00 2,1508 0,0836
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −40,37 3,05 −41,21 2,0537 −1,0343
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 39,40 2,95 12,65 1,9847 0,4269
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,04 1,46 2,90 5,37 1,9541 0,3150
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 3,17 2,62 −15,73 1,7633 −0,0864
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 5,06 2,36 11,49 1,5872 0,3287
AAPL / Apple Inc. 0,01 −60,01 2,30 −64,54 1,5499 −2,3135
WM / Waste Management, Inc. 0,01 118,61 2,23 150,79 1,4996 0,9709
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,39 2,14 −17,00 1,4428 −0,0941
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 −25,36 1,54 −31,81 1,0363 −0,3073
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,17 1,41 −26,22 0,9496 −0,1881
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 0,71 1,39 −13,57 0,9351 −0,0214
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 −21,90 1,35 −22,42 0,9109 −0,1276
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,48 1,34 17,24 0,9024 0,2217
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,11 1,22 18,23 0,8210 0,2071
RBLX / Roblox Corporation 0,02 −16,64 1,17 −16,04 0,7861 −0,0415
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 3,42 0,97 −3,20 0,6523 0,0569
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 326,73 0,96 340,55 0,6441 0,5146
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 14,09 0,91 13,73 0,6133 0,1362
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −24,69 0,80 −58,04 0,5382 −0,5951
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −77,34 0,69 −73,41 0,4650 −1,0794
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 8,20 0,68 11,46 0,4587 0,0951
TGT / Target Corporation 0,01 −0,02 0,62 −22,87 0,4205 −0,0612
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 0,90 0,61 −2,88 0,4086 0,0371
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,74 0,58 −5,73 0,3882 0,0242
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,01 0,59 0,51 −0,59 0,3422 0,0379
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,36 0,2443 0,2443
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,03 0,33 9,00 0,2208 0,0418
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,33 0,30 14,12 0,2015 0,0456
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,29 −4,55 0,1980 0,0142
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,29 0,1949 0,1949
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 40,58 0,28 38,12 0,1883 0,0680
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,23 6,91 0,1562 0,0268
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,23 2,22 0,1551 0,0209
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000