Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 634 433
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Life Planning Partners, Inc har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 634 433 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Life Planning Partners, Incs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Life Planning Partners, Incs nya positioner inkluderar Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF (US:FMUN) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , .

Life Planning Partners, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,80 2,2261 2,2261
0,03 2,63 2,0944 1,0661
0,00 1,23 0,9813 0,9813
0,00 0,30 0,2385 0,2385
0,02 1,29 1,0267 0,2337
0,03 2,34 1,8636 0,1922
0,00 0,24 0,1912 0,1912
0,02 1,68 1,3361 0,1579
0,02 1,40 1,1131 0,1273
0,05 1,85 1,4696 0,0757
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,47 4,3577 −0,9806
0,09 4,00 3,1815 −0,6916
0,19 25,04 19,9311 −0,6424
0,04 4,18 3,3239 −0,3681
0,03 2,31 1,8401 −0,3558
0,01 1,16 0,9232 −0,2424
0,02 1,67 1,3292 −0,2167
0,01 2,50 1,9894 −0,2091
0,02 2,32 1,8447 −0,2018
0,01 0,88 0,7020 −0,1788
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,19 −0,43 25,04 10,20 19,9311 −0,6424
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 2,83 10,45 13,48 8,3173 −0,0205
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,46 8,62 12,19 6,8623 −0,0952
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,05 −7,79 5,47 −7,14 4,3577 −0,9806
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 0,05 5,27 12,20 4,1955 −0,0575
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 1,59 5,08 13,00 4,0401 −0,0269
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 3,35 4,18 2,40 3,3239 −0,3681
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,09 −6,86 4,00 −6,55 3,1815 −0,6916
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,09 0,00 3,53 11,23 2,8058 −0,0642
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF 0,06 2,80 2,2261 2,2261
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,03 112,29 2,63 131,81 2,0944 1,0661
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 4,51 2,54 14,22 2,0202 0,0081
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −3,68 2,50 2,92 1,9894 −0,2091
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 14,45 2,34 26,81 1,8636 0,1922
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 0,00 2,32 2,52 1,8447 −0,2018
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 −6,01 2,31 −4,70 1,8401 −0,3558
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,05 8,35 1,85 19,95 1,4696 0,0757
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 −5,39 1,82 5,03 1,4473 −0,1204
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 29,02 1,68 28,98 1,3361 0,1579
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 −3,17 1,67 −2,23 1,3292 −0,2167
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 10,05 1,58 10,72 1,2578 −0,0343
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 6,52 1,50 5,27 1,1925 −0,0963
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 15,01 1,40 28,49 1,1131 0,1273
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,05 0,01 1,37 12,17 1,0931 −0,0160
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 32,98 1,29 47,31 1,0267 0,2337
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,03 4,10 1,29 6,89 1,0259 −0,0659
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,23 0,9813 0,9813
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −22,50 1,16 −9,95 0,9232 −0,2424
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 −1,54 1,15 −1,37 0,9161 −0,1397
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,04 −1,39 1,14 −2,89 0,9099 −0,1565
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,03 1,02 10,82 0,8157 −0,0214
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,06 1,01 10,60 0,8057 −0,0232
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,81 1,00 24,88 0,7952 0,0704
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −10,10 0,88 −9,36 0,7020 −0,1788
XPO / XPO, Inc. 0,01 0,00 0,81 17,49 0,6418 0,0199
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 −2,68 0,70 −2,66 0,5547 −0,0935
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −1,95 0,69 2,69 0,5472 −0,0592
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 −3,03 0,66 10,50 0,5283 −0,0150
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 9,76 0,66 12,29 0,5238 −0,0068
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −4,94 0,57 7,91 0,4563 −0,0253
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −4,55 0,54 −4,09 0,4298 −0,0797
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 1,07 0,49 9,71 0,3869 −0,0142
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,46 −1,07 0,3699 −0,0549
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 −5,49 0,44 12,24 0,3505 −0,0049
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,44 10,38 0,3477 −0,0106
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −19,76 0,43 −17,95 0,3388 −0,1310
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,41 16,67 0,3294 0,0088
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 51,37 0,37 51,01 0,2971 0,0732
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,01 0,00 0,37 9,73 0,2962 −0,0114
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 6,02 0,35 18,86 0,2815 0,0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,42 0,34 29,23 0,2681 0,0323
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 10,21 0,33 8,33 0,2593 −0,0128
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,31 14,07 0,2452 −0,0002
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,30 0,2385 0,2385
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,30 −11,34 0,2368 −0,0673
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 0,00 0,29 24,58 0,2347 0,0205
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,29 32,58 0,2340 0,0332
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −4,73 0,28 −4,18 0,2193 −0,0407
CVX / Chevron Corporation 0,00 22,56 0,26 4,80 0,2087 −0,0176
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −97,08 0,26 −88,15 0,2066 0,0634
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,26 1,98 0,2056 −0,0235
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,24 9,46 0,1942 −0,0070
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,24 0,1912 0,1912
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,00 −97,84 0,22 −94,65 0,1760 −0,0945
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,19 0,21 0,48 0,1677 −0,0222
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000