Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 210 503 570
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 210 503 570 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.s största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (US:SPMB) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , .

Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 54,52 25,8995 3,1392
0,06 5,13 2,4385 2,4385
0,24 10,27 4,8775 2,3245
0,56 29,05 13,8020 2,0511
0,38 12,81 6,0831 0,7966
0,02 2,51 1,1915 0,3614
0,05 5,36 2,5445 0,1618
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,87 25,02 11,8876 −1,2099
0,46 18,81 8,9336 −0,4784
0,39 16,63 7,8983 −0,3079
0,00 0,00 −0,2531
0,03 4,01 1,9061 −0,1863
0,01 1,66 0,7870 −0,1511
0,10 5,12 2,4319 −0,0907
0,00 0,58 0,2746 −0,0415
0,86 19,04 9,0441 −0,0356
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,57 5,63 54,52 25,28 25,8995 3,1392
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,56 26,17 29,05 29,31 13,8020 2,0511
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,87 −0,74 25,02 −0,08 11,8876 −1,2099
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,86 9,41 19,04 9,67 9,0441 −0,0356
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,46 −6,03 18,81 4,50 8,9336 −0,4784
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,39 1,39 16,63 5,97 7,8983 −0,3079
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,38 25,40 12,81 26,68 6,0831 0,7966
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,24 93,74 10,27 110,35 4,8775 2,3245
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,05 4,48 5,36 17,59 2,5445 0,1618
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,06 5,13 2,4385 2,4385
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,10 0,94 5,12 6,14 2,4319 −0,0907
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 8,64 4,01 0,30 1,9061 −0,1863
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 57,98 2,51 58,03 1,1915 0,3614
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,66 −7,64 0,7870 −0,1511
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,85 0,58 −4,30 0,2746 −0,0415
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2531