Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 150 604
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Beckerman Institutional, LLC har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 604 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Beckerman Institutional, LLCs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (US:DBND) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) . Beckerman Institutional, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , Capital Group New Geography Equity ETF (US:CGNG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , and Stryker Corporation (US:SYK) .

Beckerman Institutional, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 0,00 2,5205 1,0702
0,22 0,01 4,9461 0,7292
0,06 0,00 1,7974 0,3182
0,12 0,00 2,8319 0,2557
0,01 0,00 0,2297 0,2297
0,01 0,00 0,2105 0,2105
0,01 0,00 0,2058 0,2058
0,04 0,00 1,1806 0,2053
0,00 0,00 1,2410 0,2027
0,06 0,00 2,2470 0,2022
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,02 10,0529 −1,8246
0,02 0,00 0,2483 −0,4895
0,07 0,01 4,1632 −0,2731
0,03 0,00 1,3944 −0,2166
0,04 0,00 1,4448 −0,2038
0,01 0,00 0,3765 −0,1832
0,06 0,00 2,7801 −0,1682
0,03 0,00 1,0697 −0,1598
0,02 0,00 0,7543 −0,1515
0,01 0,00 0,8705 −0,1258
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 1,19 0,02 −6,25 10,0529 −1,8246
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,19 7,83 0,01 0,00 5,8006 −0,0563
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,22 15,54 0,01 40,00 4,9461 0,7292
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,10 −1,56 0,01 16,67 4,9116 −0,0178
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,07 2,49 0,01 0,00 4,1632 −0,2731
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 10,34 0,00 33,33 2,8319 0,2557
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 −2,88 0,00 0,00 2,7801 −0,1682
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −0,31 0,00 0,00 2,6287 0,1054
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,10 88,23 0,00 50,00 2,5205 1,0702
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,06 4,79 0,00 50,00 2,2470 0,2022
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 9,43 0,00 50,00 2,0936 0,1654
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 9,11 0,00 50,00 2,0139 −0,1098
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 18,86 0,00 0,00 1,8738 0,1578
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,03 6,55 0,00 0,00 1,8552 −0,0542
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,06 21,78 0,00 0,00 1,7974 0,3182
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,05 9,71 0,00 0,00 1,5504 0,0176
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,04 8,12 0,00 100,00 1,4774 0,0561
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,04 −5,28 0,00 0,00 1,4448 −0,2038
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,03 0,83 0,00 0,00 1,3944 −0,2166
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 1,2881 0,0942
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 7,89 0,00 0,00 1,2569 0,1484
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,81 0,00 0,00 1,2410 0,2027
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,04 5,79 0,00 0,00 1,1832 −0,0375
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 11,20 0,00 0,00 1,1806 0,2053
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 −0,57 0,00 0,00 1,1314 −0,0669
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,06 10,05 0,00 0,00 1,0876 0,1239
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −1,15 0,00 0,00 1,0704 0,0009
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,03 −5,13 0,00 0,00 1,0697 −0,1598
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 −0,80 0,00 0,00 0,9940 0,1070
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 −11,82 0,00 0,00 0,9628 −0,1175
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,02 −4,92 0,00 0,00 0,9515 0,0044
BCV / Bancroft Fund Ltd. 0,08 0,02 0,00 0,00 0,9508 −0,0042
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,05 42,78 0,00 0,8937 0,2001
TY / Tri-Continental Corporation 0,04 −0,37 0,00 0,00 0,8725 −0,0529
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −8,84 0,00 0,00 0,8705 −0,1258
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 −8,75 0,00 0,00 0,7543 −0,1515
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC / CAL LKD 44 (48133Q309) 0,04 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,86 0,00 0,00 0,7457 −0,1189
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,03 −0,22 0,00 0,6746 0,0143
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,22 0,00 0,6394 0,1246
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,00 0,5671 0,0074
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −6,72 0,00 0,5544 −0,0234
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,5272 0,0073
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 0,00 0,5199 0,0080
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −8,78 0,00 0,5133 −0,0899
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 0,00 0,00 0,5080 −0,0583
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF 0,02 −3,33 0,00 0,5033 0,0153
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,00 0,00 0,4987 −0,0516
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 −3,63 0,00 0,4854 −0,0664
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,4807 0,0065
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,06 −1,70 0,00 0,4781 −0,0411
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −4,00 0,00 0,4621 0,0183
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4608 0,0228
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,00 0,4588 0,0287
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 −5,72 0,00 0,4582 −0,0675
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 −3,99 0,00 0,4568 −0,0305
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,00 0,00 0,4269 0,0229
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4263 −0,0110
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,04 −7,87 0,00 0,4150 −0,0672
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,02 −1,03 0,00 0,4137 0,0038
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −2,61 0,00 0,3918 −0,0268
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,00 0,00 0,3871 −0,0321
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,01 −26,83 0,00 0,3765 −0,1832
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,3718 −0,0126
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,04 38,08 0,00 0,3705 0,1070
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,3705 0,0063
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −0,73 0,00 0,3413 0,0104
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −1,91 0,00 0,3400 0,0308
FLGB_KZ / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,02 −3,15 0,00 0,3327 −0,0178
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,3280 0,0044
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −13,82 0,00 0,3260 −0,0642
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −1,18 0,00 0,3101 −0,0252
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 2,27 0,00 0,2855 −0,0193
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,00 0,2815 −0,0124
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −1,08 0,00 0,2809 −0,0428
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,01 −0,35 0,00 0,2789 −0,0079
0LO7 / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −13,01 0,00 0,2609 −0,0584
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,06 47,67 0,00 0,2576 0,0571
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −8,84 0,00 0,2570 −0,0334
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 −63,56 0,00 −100,00 0,2483 −0,4895
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,00 0,2364 −0,0257
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −2,77 0,00 0,2337 −0,0023
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,2311 −0,0245
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,00 0,2297 0,2297
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −2,51 0,00 0,2251 −0,0298
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,70 0,00 0,2231 0,0196
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,00 0,2198 −0,0054
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2178 0,0013
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −16,82 0,00 0,2118 −0,0025
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 −3,54 0,00 0,2111 −0,0046
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,2105 0,2105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,10 0,00 0,2058 0,0154
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,01 0,00 0,2058 0,2058
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −11,73 0,00 0,1945 −0,0154
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1886 −0,0221
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,1833 0,1833
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −30,13 0,00 0,1819 −0,0751
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −7,71 0,00 0,1620 −0,0067
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,00 0,1574 0,0118
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,00 0,07 0,00 0,1507 −0,0129
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 −6,24 0,00 0,1441 −0,0239
T / AT&T Inc. 0,01 0,05 0,00 0,1408 −0,0091
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,00 0,1408 −0,0040
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,1368 0,1368
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,1335 0,1335
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1029 0,0052
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,01 0,00 0,00 0,0870 0,0030
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,01 0,00 0,0677 0,0677
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000